伊犁财通国资公司发行8900万人民币自贸区离岸债，息票率3.60%，邮储银行(01658.HK)伊犁哈萨克自治州分行提供SBLC
智通财经网 2023-06-09 18:59:38
久期财经讯，伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司(Yili Caitong State Owned Assets Management Co., Ltd，简称“伊犁财通国资公司”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)
【资料图】
条款如下：
发行人：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司
SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Ltd，简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)伊犁哈萨克自治州分行
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：8900万人民币
期限：3年期
最终指导价：3.60%
息票率：3.60%
收益率：3.60%
发行价格：100
交割日：2023年6月15日
到期日：2026年6月15日
资金用途：根据国家发改委证书为集团部分项目提供融资
控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：衡山证券、中信证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、交银国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
